Організатор

Дата та час проведення

14.12.2023 - 13.02.2024

Розклад за Києвом:

14.12.2023 18.00-20.00
16.12.2023 10.00-12.00
19.12.2023 18.00-20.00
21.12.2023 18.00-20.00
09.01.2024 18.00-20.00
11.01.2024 18.00-20.00
13.01.2024 10.00-12.00
16.01.2024 18.00-20.00
18.01.2024 18.00-20.00
20.01.2024 10.00-12.00
23.01.2024 18.00-20.00
25.01.2024 18.00-20.00
27.01.2024 10.00-12.00
30.01.2024 18.00-20.00
01.02.2024 18.00-20.00
03.02.2024 10.00-12.00
06.02.2024 18.00-20.00
08.02.2024 18.00-20.00
10.02.2024 10.00-12.00

Тьютори

Олександр ЧЕДРИК

• Фінансовий наставник, підприємець, інвестор, фінансовий консультант
  
• Тренер гри Кеш флоу величезним досвідом (з 2012 року)
  
• Керівник школи тренерів Сash Flow.
  
• Топ лідер міжнародного фінансового холдингу.
  
• Автор блогу про особисті фінанси та власник порталу ВсеProГроші http://vseprogroshi.com.ua/
• Автор книги "Життя за законами Грошей".
  
• Постійний гість на телебаченні як експерт сфери бізнесу та фінансів.
  
• Має нині понад 15 джерел доходу.
  
• Провів за весь час понад 1000 ігр Cash Flow та Wicenomy
  
• Провів понад 1000 майстер-класів, семінарів та тренінгів з фінансової грамотності.
• Підготував понад 500 фінансових консультантів

Тарас РАДЗІВІЛ

Незалежний фінансовий радник з 2009 року, інвестор

• Понад 5000 годин безпосередньої роботи з клієнтами
• Автор книги "Із боржника в інвестори"
• Автор рубрики про фінансову грамотність в "Газета по-українськи" та на сайті gazeta.ua
• Місцевий директор в німецькій фінансово-консалтинговій компанії
• Провів навчання по фінансовій грамотності для понад 10000 осіб

Програма

Тема 1. Вступ

• Що таке інвестування
• Ваша мета інвестування
• Визначення інвестиційної цілі, її критерії
• Типи людей за рівнем фінансової грамотності
• Активи та пасиви
• Перевірка особистого інвестиційного доходу
• Калькулятор пенсійних накопичень
• Інвестиційний калькулятор
• Простий і складний відсоток
• Індекс розрахунку щомісячних накопичень
• Інфляція і її вплив на інвестування
• 5 правил підготовки до початку інвестування
• Найкраща інвестиція

Тема 2. Все про інвестиції – як забезпечити своє майбутнє? 

• Що таке інвестиція?
• Найпоширеніші інвестиційні цілі
• Мотивація для інвестицій
• Головні завдання інвестицій
• Які бувають інвестиції ?
• 10 видів інвестування
• 6 помилок в інвестуванні, які допускають 90% людей

Тема 3.  Диверсифікація інвестицій

• Розподіл інвестицій по валюті
• Розподіл інвестицій по термінах
• Розподіл інвестицій згідно ризик-профілю
• Формула для визначення частки агресивних інвестицій
• “Goal-based” побудова портфелю

 Тема 4. Інвестиції в себе

• Ризики ринку праці в майбутньому
• Вплив штучного інтелекту на ринок праці та зайнятість
• Навики, які будуть затребувані через 5-10 років
• Яку професію освоїти?

Тема 5. Валюта. Обмін валюти

• Динаміка курсу гривні до долара за останні 20 років
• Останні нововведення НБУ на монетарному ринку України
• Що таке “керований валютний курс” і коли він стане повністю плаваючим
• Прогноз курсу валют на найближчий час

Тема 6. Депозити

• Актуальні депозитні ставки по банках України в гривнях
• Актуальні депозитні ставки по банках України у доларах/євро
• Тенденції ставок по депозитах на найближчий час
• Переваги та недоліки депозитів
• Рейтинг банків
• Корисні посилання для відслідковування рейтингів банків та депозитів
• Кейси клієнтів
• Конвертаційний депозит - принцип дії
• Види конвертаційних депозитів
• Процес оформлення конвертаційних депозитів
• Очікувана прибутковість конвертаційних депозитів
• Рейтинг банків по конвертаційних депозитах
• Кейси клієнтів

Тема 7. Криптовалюта. Основи

• Поняття криптовалюти та цифрових грошей
• Поняття токена
• Поняття блокчейну
• Види монет: біткоїн, альткоїни, стейблкоїни
• Волатильність крипторинку
• Інвестиції в молоді монети
• Ріст біткоїна за 10 років

Тема 8. Криптовалюта. Біржі, монети та гаманці

• Біржі для інвестицій в криптовалюту
• Види криптобірж
• Поняття криптогаманця
• Види криптогаманців. Які вибрати для інвестування
• Реєстрація криптогаманця і реєстрація на біржі
• Ввід і вивід грошей на біржу та на гаманець
• Покупка криптоактивів: покроковість дій

Тема 9. Криптовалюта. Інвестиції

• Найбезпечніший спосіб інвестування в криптовалюту - стейкинг
• Поняття стейкингу
• Ризики стейкингу
• Переваги стейкингу
• Аналізуємо криптобіржі щодо доцільності стейкингу
• Кейси клієнтів

Тема 10. Інвестиції в дорогоцінні метали

• Інвестиції в золото
• Інвестиції в срібло
• Інвестиції в інші дорогоцінні метали
• Варіанти інвестування в золото
• Очікувана прибутковість інвестування в золото

Тема 11. Інвестиції в фондовий ринок

• Варіанти доходу інвестора на фондовому ринку
• Що таке дивідендний дохід
• Фондовий ринок. Що запускає механізм складного відсотка
• Модель росту капіталу по простому відсотку
• Модель росту капіталу по складному відсотку
• Стартова сума для початку інвестування на фондовому ринку
• Дохідність інвестування на фондовому ринку
• Прощання з ілюзіями (шахрайства на фондовому ринку)
• Уоррен Баффет - найуспішніший інвестор всіх часів, прибутковість його інвестицій
• Цілі розумного інвестора на фондовому ринку
• Кейси клієнтів

Тема 12. Фондовий ринок. Біржа та брокер

• Фондова біржа
• Найбільші фондові біржі світу
• Що представлене на фондовій біржі
• Фондові брокери
• Варіанти поповнення фондових брокерів
• Найбільші фондові брокери України
• Критерії вибору фондового брокера
• Комісійна винагорода брокера
• Брокер-банк, брокер-брокер
• FAQ по брокерах
• Що потрібно для відкриття брокерського рахунку
• Національні обмеження стосовно брокерів та фондового ринку під час військового стану

Тема 13. Фондовий ринок. Військові облігації

• Емітенти облігації
• Кредитний рейтинг України та країн світу
• Вплив облікової ставки НБУ на дохідність облігацій
• Характеристики облігацій
• Види облігацій по емітенту
• Купонні та дисконтні облігації
• Військові державні облігації
• Корпоративні облігації
• Номінальна та реальна вартість облігацій
• Євробонди України
• Дохідність євробондів та військових облігацій
• Процес покупки облігацій
• Гарантії облігацій
• Види облігацій по типу купона
• FAQ по облігаціях
• Кейси клієнтів

Тема 14. Фондовий ринок. Акції українських компаній

• Фондова біржа України
• “Голубі фішки” українського фондового ринку
• Стан фондового ринку України під час війни
• Фондові індекси України
• Українські фондові брокери
• Кейси клієнтів

Тема 15. Фондовий ринок США. Основи

• Фондові біржі США
• Закордонні фондові брокери
• Фондові індекси США
• Індекс SP500
• Індекс Nasdaq
• Індекс Dow Jones
• Кейси клієнтів

Тема 16. Фондовий ринок США. ETF

• Поняття ETF
• У що інвестують фонди
• Купони та дивіденди ETF
• Аналіз фондів
• Переваги ETF
• Кейси клієнтів

Тема 17. Фондовий ринок США. Акції

• Принцип роботи з акціями США
  Аналіз акцій США
• Переваги та ризики інвестування в акції США
• Як технічно купити акції США
• Кейси клієнтів

 Тема 18. Інвестиції в стартапи 

• Поняття IPO
• Переваги та недоліки інвестування в стартапи
• Чому інвестувати в IPO вигідно?
• Які ризики при інвестуванні IPO, як їх зменшити чи уникнути?
• Статистика прибутковості IPO?
• Як вибрати компанії для інвестування?
• Як Ви можете стати інвестором у IPO?

Тема 19. Фондовий ринок США. Інвестиційний портфель

• Диверсифікація інвестиційного портфелю
• Переваги та важливість диверсифікації
• Економічні цикли
• Використовуємо захисні активи
• Наповнення інвестиційного портфелю
• Ребалансування портфелю
• Стратегії інвестування
• Ведемо облік портфелю
• Кейси клієнтів

Тема 20. Інвестиції у бізнес 

• Інвестиції у власний бізнес
• Інвестиції у чужий бізнес
• Ризики інвестування в бізнес
• Пошук фінансування
• Партнерство в бізнесі
  Управління бізнесом
• Розподіл особистих фінансів та грошей бізнесу
• Оптимізація оподаткування бізнесу

Тема 21. Житлова нерухомість

• Інвестиції в нерухомість на нульовому циклі з метою перепродажу
• Інвестиції в нерухомість з метою здачі в оренду
• Прибутковість інвестування в нерухомість
• Ризики інвестування в нерухомість
• Стратегія інвестування в нерухомість
• Іпотека
• Програма єОселя

Тема 22. Комерційна нерухомість

• Інвестиції в комерційну нерухомість на нульовому циклі з метою перепродажу
• Інвестиції в комерційну нерухомість з метою здачі в оренду
• Інвестиції в unit-готелі

Тема 23. Земля с/г призначення

• Найбільш консервативна інвестиція
• Порівняння вартості землі в Україні та сусідах
• Актуальні ціни на земельні ділянки в Україні
• Процес відбору та покупки землі
• Посередники на ринку землі
• Кейси клієнтів

 Тема 24. Накопичувальне страхування життя 

• Принцип роботи програм страхування життя
• Страхування та накопичення
• Приватний пенсійний план
• Переваги програм накопичувального страхування життя
• Фактори довіри (як вибрати надійну страхову компанію)
• Податкова знижка. Процес оформлення та отримання
• Кейси клієнтів

Тема 25. Недержавні пенсійні фонди 

• Пенсійна система України
• Актуальна пенсійна ситуація
• Актуальне законодавство в сфері недержавного пенсійного накопичення
• Принцип роботи недержавних пенсійних фондів
• Прибутковість недержавних пенсійних накопичень
• Кейси клієнтів

Тема 26. Основи фінансового планування та базові фінансові інструменти (Олександр Чедрик)

• Оптимальний розподіл фінансів у родині
• Фінансовий будинок як основа фінансового плану
• План фінансового захисту. Які інструменти використовувати?
• Накопичувальне та ризикове страхування - як інструменти для реалізації плану фінансового захисту
• План створення капіталу (пенсійний план, накопичення дітям, придбання житла)
• Які інструменти ми можемо використовувати для плану створення капіталу
• Правила та інструменти створення фінансового резерву

Тема 27. Методика фінансового консультування

• Етап 1. Створення потенціалу та домовленість про зустріч
• Етап 2. 1-ша зустріч з клієнтом виявлення потреб
• Етап 3.  Підготовка фінансового плану
• Етап 4. Презентація фінансового плану клієнту, продаж перших продуктів
• Етап 5. Сервіс клієнта Продаж нових продуктів у портфель

Зареєструватися

Іспит на отримання міжнародного документа з програми для отримання кваліфікації «Інвестиційний радник з особистих фінансів» проводиться у вигляді спеціалізованого онлайн-іспиту. Вартість - 130 фунтів.

Вартість

Вартість - 9100 грн

Сформувати рахунок

🎁 У подарунок Ви отримаєте практичний курс у записі "Фінансове моделювання"!

Увага! Діє постійна знижка -50% від базової (неакційної) ціни для наступних пільгових категорій:

• ВПО;
• учасники бойових дій;
• ветерани війни;
• військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби