Організатор

Дата та час проведення

16.09.2025 - 17.10.2025

Кількість занять: 20

Кількість астроном. годин: 40

Загальна кількість астроном. годин: 68

Розклад занять:

16.09.2025 18.00-19.00
19.09.2025 18.00-19.00
23.09.2025 18.00-19.00
25.09.2025 18.00-19.30
30.09.2025 18.00-19.30
02.10.2025 18.00-19.00
07.10.2025 18.00-19.00
09.10.2025 18.00-19.00
13.10.2025 18.00-19.00
15.10.2025 18.00-19.00
17.10.2025 18.00-19.00
*можливі зміни

Тьютори

Тарас РАДЗІВІЛ

• Сертифікований лектор IAPBE
• Має понад 5000 годин безпосередньої роботи з клієнтами
• Автор книги "Із боржника в інвестори"
• Автор рубрики про фінансову грамотність в "Газета по-українськи" та на сайті gazeta.ua
• Місцевий директор в німецькій фінансово-консалтинговій компанії
• Провів навчання по фінансовій грамотності для понад 10000 осіб

 

 

Програма

 Формат навчання:

Теорія в Спеціалізованій навчальній платформі (СНП) + практика у вебінарах

Теоретична частина (СНП):

• Доступ до структурованих навчальних матеріалів, включаючи текстові лекції, презентації, додаткові ресурси
• Самостійне вивчення модулів у зручному темпі
• Тести для самоконтролю та закріплення отриманих знань
• Системна та лаконічна подача матеріалу

Практична частина (онлайн-вебінари):

• Живі інтерактивні вебінари із провідними експертами.
• Тривалість кожного вебінару трохи більше 1,5 астрономічних годин.
• Розбір кейсів, практичні завдання, відповіді питання.
• Фокус на застосуванні теоретичних знань у реальних умовах

Блок 1: Основи інвестицій та фінансових ринків

Теоретична частина (СНП)

Модуль 1.1: Введення в інвестиційну діяльність

• Сутність, цілі та види інвестицій
• Учасники інвестиційного процесу
• Огляд фінансових ринків та їх інфраструктура
• Регулювання інвестиційної діяльності

Модуль 1.2: Інструменти фінансового ринку

• Інструменти ринку грошей
• Інструменти ринку капіталу (акції, облігації, похідні фінансові інструменти)
• Альтернативні інвестиції (нерухомість, товари, інвестиції в приватний капітал і т.д.)

Модуль 1.3: Основи фінансового аналізу

• Аналіз фінансової звітності підприємств (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів)
• Розрахунок та інтерпретація ключових фінансових коефіцієнтів
• Основи макроекономічного аналізу та його вплив на інвестиційні рішення

Модуль 1.4: Кількісні методи інвестиційного аналізу

• Основи статистики та економетрії для інвесторів
• Аналіз тимчасових рядів
• Прогнозування фінансових показників

Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)

Вебінар 1.1: Розбір кейсів інвестиційних рішень та помилок (1.0 год)

• Обговорення поширених помилок інвесторів-початківців
• Приклади успішних та невдалих інвестицій на світовому ринках

Вебінар 1.2: Практикум з вибору та аналізу фінансових інструментів (1.0 год)

• Робота з торговими платформами (демо-рахунок)
• Аналіз поточних пропозицій на ринку (акції, облігації)
• Розбір переваг та ризиків різних інструментів

Вебінар 1.3: Практичний аналіз фінансової звітності та макроекономічного впливу (1.0 год)

• Обчислення та інтерпретація фінансових коефіцієнтів на прикладі громадських компаній
• Вплив макроекономічних показників на інвестиційну стратегію

Блок 2: Корпоративні фінанси та інвестиції

Теоретична частина (СНП)

Модуль 2.1: Теорія корпоративних фінансів

• Вартість грошей во часу
• Оцінка вартості капіталу
• Фінансове планування та прогнозування в корпораціях

Модуль 2.2: Інвестиційний аналіз корпоративних проєктів

• Методи оцінки інвестиційних проєктів (NPV, IRR, Payback Period і т.д)
• Аналіз ризиків інвестиційних проєктів
• Прийняття рішень щодо капітальних вкладень

Модуль 2.3: Управління структурою капіталу та дивідендна політика

• Теорії структури капіталу
• Оптимізація структури капіталу
• Дивідендна політика компанії та її вплив на вартість

Модуль 2.4: Злиття та поглинання (M&A)

• Стратегічні мотиви M&A
• Процес здійснення M&A
• Оцінка компаній при M&A

Блок 3: Особисті фінанси та інвестиції

Теоретична частина (СНП)

Модуль 3.1: Основи особистого фінансового планування

• Визначення фінансових цілей
• Складання особистого фінансового плану
• Управління особистим бюджетом

Модуль 3.2: Інвестиційні стратегії для приватних інвесторів

• Визначення інвестиційного профілю
• Стратегії розподілу активів
• Активне та пасивне управління інвестиціями

Модуль 3.3: Управління особистим інвестиційним портфелем

• Формування диверсифікованого портфеля
• Оцінка ефективності портфеля
• Ребалансування портфеля

Модуль 3.4: Пенсійне планування та спадкове інвестування

• Види пенсійних планів
• Стратегії накопичення пенсійного капіталу
• Особливості інвестування з метою передачі спадщини

Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)

Вебінар 3.1: Створення особистого фінансового плану та управління бюджетом (1.5 години)

• Побудова особистого бюджету та управління грошовими потоками
• Використання інструментів для контролю витрат і доходів

Вебінар 3.2: Розробка індивідуальних інвестиційних стратегій та вибір інструментів (1.5 години)

• Практичний підбір інвестиційних інструментів під різні цілі та профілі
• Порівняння активного та пасивного інвестування

Вебінар 3.3: Формування, керування та ребалансування диверсифікованого портфеля (1.0 год)

• Розрахунок прибутковості та ризиків портфеля
• Практика ребалансування портфеля залежно від ринкових умов

Вебінар 3.4: Кейс-стаді: Пенсійне планування та спадкове інвестування (1.0 год)

• Оптимізація інвестиційних стратегій з урахуванням податкових переваг для пенсійних накопичень та спадщини

Блок 4: Сучасні технології інвестиційної діяльності

Теоретична частина (СНП)

Модуль 4.1: Застосування штучного інтелекту та машинного навчання в інвестиціях

• Алгоритми машинного навчання для прогнозування фінансових ринків
• Використання ШІ для автоматизації торгових стратегій (алготрейдинг)
• Аналіз великих даних (Big Data) в інвестиційному аналізі
• Чат-боти та віртуальні помічники для інвесторів

Модуль 4.2: Фінтех-інновації та їх вплив на інвестиційний ландшафт

• Робо-адвайзери та автоматизоване керування портфелями
• Блокчейн та криптовалюти як інвестиційні активи
• Краудфандинг та платформи peer-to-peer кредитування
• Використання мобільних додатків та онлайн-платформ для інвестування

Модуль 4.3: Цифрові інструменти для інвестиційного аналізу та управління портфелем

• Використання фінансових терміналів (Bloomberg , Refinitiv)
• Програмне забезпечення для портфельного управління
• Інструменти візуалізації даних для інвесторів

Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)

Вебінар 4.1: Інструменти ШІ для інвестиційного аналізу та автоматизації (1.0 год)

• Огляд доступних платформ та інструментів на основі ШІ
• Приклад використання ШІ для аналізу новин та настроїв ринку

Вебінар 4.2: Практичне використання фінтех-інструментів та криптовалют як клас активів: основні характеристики та місце в інвестиційному портфелі (1.0 год)

• Аналіз потенціалу та ризиків інвестицій у криптовалюти
• Місце криптовалют в інвестиційному портфелі

Блок 5: Управління інвестиційними ризиками, етика та ESG

Теоретична частина (СНП)

Модуль 5.1: Види інвестиційних ризиків та їх оцінка

• Систематичні та несистематичні ризики
• Методи оцінки та управління ризиками (VaR , стрес-тестування тощо)
• Хеджування інвестиційних ризиків

Модуль 5.2: Управління портфельними ризиками

• Кореляція між активами
• Диверсифікація як інструмент зниження ризику
• Моделі портфельної теорії (CAPM, APT)

Модуль 5.3: Ділова етика інвестиційної діяльності

• Принципи професійної етики та їх застосування в інвестиційній сфері
• Управління конфліктом інтересів
• Відповідальність перед клієнтами, регуляторами та суспільством
• Протидія корупції та шахрайству на фінансових ринках

Модуль 5.4: ESG -фактори в інвестиційному аналізі та прийнятті рішень

• Розуміння концепції ESG (Environmental, Social, Governance)
• Інтеграція ESG -факторів в інвестиційний аналіз та оцінку ризиків
• Стійке інвестування та відповідальне інвестування
• Звітність за ESG- критеріями

Модуль 5.5: Законодавче та регуляторне забезпечення інвестиційної діяльності

• Основні законодавчі акти, що регулюють інвестиційну діяльність
• Роль регуляторних органів
• Запобігання інсайдерській торгівлі та маніпулювання ринком

Практична частина (онлайн-вебінари з лекторами)

Вебінар 5.1: Кейс-стаді : Оцінка та управління інвестиційними ризиками (1.0 год)

• Практичне застосування методів VaR та стрес-тестування
• Розбір реальних ситуацій хеджування ризиків

Вебінар 5.3: Етичні дилеми та їх вирішення в інвестиційній сфері (1.0 год)

• Розбір етичних кейсів та ситуацій конфлікту інтересів
• Принципи відповідальної поведінки на фінансовому ринку

Зареєструватися

Іспит:

Іспит на отримання міжнародного документа з програми для отримання кваліфікації «Експерт з інвестицій (корпоративні та особисті фінанси)» проводиться у вигляді спеціалізованого онлайн-іспиту

Вартість іспиту 130 фунтів (2 спроби)

Вартість

Вартість повного курсу - 14000 грн 11900 грн (тільки при оплаті до 16.09.2025 р. включно)

Сформувати рахунок

Вартість практичної частини курсу - 7500 грн 6000 грн (тільки при оплаті до 14.09.2025 р.)

Сформувати рахунок